触控技术商机无限，厂商进入仍需谨慎

【作者】朱致宜

触控面板主要应用于智能手机和平板电脑领域，后期PC将引领新一波触控热潮。虽然触控市场不乏商机，但仍然阻力重重，除有更多厂商纷纷转型进入、竞争激烈不说，专利束缚更是难以挣脱。

触控技术早已成市场热点，目前电阻式是2英寸触控面板最具价格竞争力的解决方案，但投射式电容受欢迎程度快速增加，已呈主流态势，并挟平板风潮从小尺寸进驻到中大尺寸；光学触控应用则被限制在一体化(AIO)计算机，待解决的问题仍然不少。预计三年内投射式电容将是主流，持续十年不是问题。
 

诺基亚N9是世界上第一款没有任何按键的手机，所有操控都依赖触控与手势拖拽。从iPhone的一颗万用键搭配触控手势走天下到完全没有键盘的N9，触控功能几乎已是现今智能手机的标准配备。

应用面：手机领跑，PC成最大助推力

根据DisplaySearch分析报告指出，全球有三分之二触控面板出货是应用于手机，2011年手机触控面板出货量预计达8.68亿片，年增长率为68%。而台湾地区资策会产业情报研究所(MIC)则认为，触控手机开始从高端机种向下渗透，期待以功能手机的外型突破来驱动消费者换机，国际品牌厂商寄望通过经典机种拉抬获利，触控机种有助于创造差异化，触控面板取代键盘接口的趋势也将逐渐渗透到中端机种。

智能手机是触控产业的火车头，但最大的推进器其实是PC类产品，尤其是平板电脑。DisplaySearch表示，平板电脑是成长最快的应用，面板出货量从2010年2,600万片开始持续成长，2011年将突破7,200万片出货规模，到2012年甚至预估将超过1亿片。而在其他市场，手持式游戏机、MP3、数码相机与导航仪都是重点，其中导航仪受到智能手机分食，而较受瞩目的则是掀起体感风潮的游戏市场。

拥有二十年触控经验的宇辰光电董事长王贵璟表示，虽然各家分析机构对于应用趋势的解读有着不尽相同的数据预估，但是对于PC搭载触控面板的趋势已形成共识。平板电脑将以超高速成长带动触控产业，触控技术搭载小型笔记本电脑与平板电脑的应用将在2010年后快速成长，总体PC触控市场将扩大两倍。从现在开始PC就将成为目前市场上触控技术增长最迅速的领域。

由于平板电脑与智能手机成为高获利品种，面板厂商在低迷市场环境下也开始学习不再以面板面积与切割效益作为思索点。过去面板厂评估6代、7代线时，都是从TV产业角度切入，而TV面板规格几乎已是公规，着重的是面积以及切割效率。但这两年智能手机等高获利产品窜起，相同的面积却拥有更高的毛利率，虽然智能手机面板定制化程度高、产品周期缩短至两三个月甚至更短，但相同的面积却拥有更高的毛利率，传统的投资评估指标已经不适用于持续沿用。DisplaySearch资深分析师Shawn Lee表示，LCD TV产能使用率从73%降至64%，更多IT应用产品在6代线出现，除了PC屏幕以及小型笔记本电脑面板之外，平板电脑等中尺寸面板合计增加了10％。5代线的面板也打破了以往LCD屏独大的局面，其使用领域更加弹性化、多元化，更多小型笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸面板将投产至此。

技术面：投射式电容壮大，竞争仍激烈

分析2010年触控面板产值，投射电容已成为领先技术。

自2007年苹果采用此技术以来，投射电容市场呈现爆炸性增长，后继者纷纷跟进。纵然触控技术百花齐放，但各分析机构均有共识——未来三年，投射式电容与电阻式技术仍然是触控界的主流。DisplaySearch预测，今年将是投射式电容继续大鸣大放的年度，将占有70%触控产值。不仅如此，投射式电容也将凭借iPad扩展至中尺寸，故营收年成长率超出将会更高。2011年应用于平板电脑的投射电容式触控面板产值将超过10亿美元。如以面板尺寸来区分，12英寸以下为两者技术共存，电阻式市场虽然仍大，但在3英寸以上有被投射式电容吃掉市场占有率的趋势。

现阶段除了电阻式、投射式电容以及光学式触控外，其他触控技术的生存空间已经不大，如今投射式电容和电阻式正在抢夺智能手机市场，这是最大的一块应用。而在大尺寸方面，光学触控则有其独特优势，但值得注意的是投射式电容也已开始朝大尺寸方向发展。至于on-cell技术，则逐步转向较小尺寸应用如手机与数码相机等。

王贵璟表示，投射式电容短期内不会出现市场消退现象，竞争态势仍然非常火热。首先，苹果以iPad订出了很高的竞争门坎，硬件规格很高，但是价格策略却走低价路线，这对于传统PC产业带来了很大的跨入障碍。此外，真实多点触控应用技术与控制IC发展依存度高。目前，大家都看到有市场需求，但投入者众多，而技术层次和商业模式都还没有一定的准则，竞争非常激烈。

触控业者正朝制程改善及材料替代的方向发展，到时候拥有高穿透率、低功耗、多点触控与更好手势识别触控技术的厂商将会居于领先地位。MIC资深分析师兼副组长谢佩芬认为，贴合技术将是胜出的关键。因为现在玻璃传感器以及贴合制程的成本下降不易，导致价格居高不下，其他业者很难和苹果竞争，所以市场新进者若要吸引客户，必须推出具有价格优势的产品。目前从技术层面上来说，OGS技术可降低材料成本，减少贴合制程数量，缩小与Film Type之间的价差。不过Film Type厂商也希望提高自己的渗透率，一直在简化自身结构，并推出G/F产品。目前玻璃传感器触控面板供货商主要为宸虹与胜华，而Film Type则有洋华、界面与日本写真。2010年，玻璃传感器与Film Type的比例约为6:4，预估今年比例会互有消长达到7:3。

产业链：既竞争又合作

触控产业生态的转变缘由于全球中小尺寸面板产业板块的不断变化。王贵璟分析道：“过去有日本厂商以退股或者抛售TFT事业部方式逐渐淡出市场，其中一部份OLED技术流传到韩国业者手上，韩国厂商持续强化其TFT面板事业以及独占市场的AMOLED技术。另外一部份OLED技术移转到台湾地区，一线厂商切入品牌厂供应链，投资AMOLED如新奇美与友达，二线厂商则转战触控面板与利基型市场。而韩国与台湾地区厂商都不约而同地选择了向中国大陆进军，韩国企业将部分低端生产转移到中国，而台资厂则以在内地设置面板模块厂以降低成本为主。”

由于平面显示器产业正面临史无前例的黯淡期，中小型面板产能往往还有剩余空间。为了增加附加价值，面板厂商开始积极寻求转型，利用既有的产线移往触控传感器以及电子纸基板、AMOLED生产。针对触控感测，则在传感器之外设置贴合模块产线试图建构一条龙的供应链。

面板厂的大动作对本就专精于触控领域的业者产生威胁；多方人马进攻，大家的定位不再单一不变，随着面板厂自制彩色滤光片的比重提升，促使彩色滤光片厂商转往生产玻璃类传感器。而电阻式面板厂眼见市场主流开始移转，也利用现有的网版印刷设备生产薄膜类传感器。大家跨进产业的基础不同，业务多元化的结果就是时而竞争、时而合作，模块订单量仍不大的公司，其传感器也仍旧可单独出货，各厂商之间的合纵连横态势更值得关注。

找到自己的微笑曲线

面对TFT面板厂商垂直整合的大动作，原先都是以简单水平分工方式运作的触控面板厂商，被迫积极向上游进行垂直整合。在韩国市场，触控模块出货量成长幅度很大，这是其强大的手机品牌业者支持而能得利的结果；中国大陆市场是后起之秀，建构投射式电容产业链的速度甚至比传统电磁式触控技术还快。

至于台湾地区触控业者，也正在尝试建立完整的价值产业链。DisplaySearch表示，台湾地区本身具备的条件包括系统制造、触控模块、ITO玻璃、ITO光罩、Cover Lense等等，这些都是台湾地区厂商的能力范围。不过，台湾业者目前依然缺乏ITO薄膜和ACF相关资源，这两者主要仍然掌握在日本厂商手中。此外，触控控制IC大厂爱特梅尔、Synaptic以及赛普拉斯也仍大权在握。

在台湾地区谈触控产业，通常会将产业链以是否打入苹果供货商作为区分标准。苹果供应链部分，奇美电子的价值链整并动作很大，Cover Lense面板与系统制造都囊括在内。非苹果供应链则以一线品牌的智能手机与非苹果平板客户作为利基，2011年产能将转为投射式电容与电阻式技术五五分的产能分配。传统的TFT-LCD面板厂商无不希望能在触控找到新的机会从而控制IC产业，台湾本土业者得到好的订单机会恐怕要到2012年。

台湾触控产业的机会，在于操作系统对触控功能的支持，无论是iOS、Android、Windows 8还是MeeGo，无论是传统PC操作系统或是移动操作系统，无不被纳入触控功能，市场肯定迅速成长。iPhone第一代到第五代仍然方兴未艾，显然看得出触控产业不怕找不到舞台；而且中大尺寸应用不断延伸，正处于新兴爆发期，触控产业的黄金十年还在攀上顶峰的路上，此话并不为过。

如何在触控的黄金十年创造属于自己的黄金时代？王贵璟说，台湾触控业者应该设法迅速找到属于自己的微笑曲线。在研发阶段，要特别留意知识产权的发展，才能在鲨鱼满布的专利战中拥有全球竞争力；而在地域性营销阶段，则要摆脱代工思维、强调品牌与服务，才能甩开低毛利、增加产品的附加价值。

苹果触控专利布局完整，后进者难以打价格战

专利战是近年科技公司的重要策略。苹果计算机的触控技术成功带起iPhone与iPad的风潮，其于触控专利的布局也成功阻挡了后进者的步伐。近日两项苹果触控笔专利获得通过，一为“触感设备笔”，二是“通信笔”。前者可通过加热来强化笔头与电容式触控屏幕之间的互动，后者则配备了加速度传感器以及无线发送器，这项专利如形成实际装置，带来的影响将会很大。触控笔可在白纸或其他非屏幕的地方进行书写，这项功能未来可能成为新的亮点。

事实上，苹果在触控专利的布局一直不遗余力，今年六月美国专利商标局才通过其包括触控手势在内的四项专利申请，引起业界哗然。因为苹果在电容式多点触控的专利几乎已到了遍地是雷的地步，如手指滑过屏幕解锁就是其知名的专利，几乎现行所有智能手机与平板电脑都在其重重包围之下。

不久前通过的专利，主要范围是手势操作，使用者以一指或多指与系统进行互动的过程。这项功能也已经被广泛应用于现行手持式触控装置之中，如使用手势进行画面缩放(地图、网页浏览)。业界认为，这项专利的通过几乎是让苹果得以主宰电容式多点触控的操作所有权，未来厂商只要使用电容式触控产品，想要做出质量等同苹果的产品，就必须付给苹果专利费、抬高整体物料成本。如果不付，只要苹果提出控告，专利诉讼攻防战一触即发；由于近几年便携设备的触控技术多以电容式为主，后进者多半投资此技术，导致目前眼见苹果专利纷纷通过，其余厂商进退两难的局面。据了解，目前其他阵营如无法提出有效的应对方式，1~3年内，恐怕只能看着大好商机从眼前擦过，并佩服苹果自2007年推出第一代iPhone时就开始提出专利申请的远见了。(本文转载自《零组件》杂志，由远播资讯股份有限公司提供版权。)
 

(本文原文刊载于《集成电路应用》杂志2011年第12期，转载请注明出处。)